El comercio de criptomonedas es una parte vital de la industria de las criptomonedas. Se ha estado desarrollando y actualizando al tiempo que adopta herramientas comerciales de una bolsa de valores normal. A partir de 2020, el comercio de margen de criptomonedas es una parte integral de casi todos los intercambios de criptomonedas confiables como Changelly PRO.
Changelly siempre está preparado para proporcionar una explicación completa de los conceptos sofisticados de criptomonedas y blockchain. ¿Qué es el comercio de margen? ¿Y cómo iniciar en el comercio de margen de criptomonedas? Inspeccionémoslo todo junto a Changelly.
Tabla de contenidos
- ¿Qué es el comercio de margen?
- Conceptos básicos del Comercio de Margen
- Margen y apalancamiento
- Llamada de margen y precio de liquidación
- Margen aislado
- Margen Cruzado
- Orden de comercio Stop-loss
- Diferencia entre el comercio al contado y comercio de margen
- Riesgos del comercio de margen
- Cómo iniciar el comercio de margen
- Cómo elegir un Intercambio
- Top 3 de Plataformas de Intercambio para el comercio de margen
- Changelly PRO
- Binance
- BitMex
¿Qué es el comercio de margen?
El comercio de margen (también comercio con apalancamiento o en inglés: “margin trade”) es un tipo de comercio que permite a los usuarios negociar activos utilizando fondos proporcionados por una bolsa u otros operadores.
El comercio de criptomonedas implica riesgos. El comercio de margen de criptomonedas implica riesgos aún mayores, ya que en este caso un operador puede abrir una posición que será mayor que su saldo inicial. Sin embargo, el comercio de margen puede brindarle ganancias significativas, si sabe cómo manejarlo.
Tenga en cuenta que este tipo de negociación no se recomienda a los operadores novatos, ya que requiere habilidades comerciales avanzadas.
Conceptos básicos del Comercio de Margen
Antes de comenzar a operar con margen, se recomienda encarecidamente estudiar los conceptos básicos (si es un principiante) o actualizar el vocabulario comercial (en caso de que sea un operador de nivel superior). Hemos recopilado la terminología principal del comercio de margen.
Margen y apalancamiento
El margen en el comercio de margen puede referirse a dos cosas. Primero, es la cantidad que el comerciante pide prestada además de su inversión inicial. En segundo lugar, también puede referirse a los fondos propios del comerciante.
Como se mencionó anteriormente, el comercio de margen también se conoce como comercio con apalancamiento. El apalancamiento está determinado por la siguiente relación: apalancamiento = (fondos prestados + margen) / margen. El símbolo “x” generalmente representa el apalancamiento (2x, 5x, 20x,…) o en una proporción de 2:1, 5:1, 20:1.
Ejemplo: Bob tiene $ 10.000 de su propio capital pero desea realizar un pedido de $ 100.000. Decide colocar una orden de margen con un apalancamiento de 1:10. Bob pide prestados $ 90.000 a un tercero para abrir una posición de $ 100.000.
Llamada de margen y precio de liquidación
Una llamada de margen es una demanda del intercambio para que usted agregue dinero a su cuenta o cierre su posición que ocurre cuando el valor de la cuenta de un operador cae por debajo de un nivel preestablecido.
Los intercambios monitorean el valor de los activos digitales en una cuenta de margen para que no caiga por debajo de cierto nivel. Si los precios suben, la posición puede mantenerse abierta mientras no exista riesgo de perder los fondos propios y los prestados.
Si el precio cae, el intercambio evitará pérdidas liquidando la posición. Un comerciante puede evitar esto vendiendo una cierta cantidad de activos o depositando fondos adicionales en una cuenta de margen.
Al iniciar la negociación de margen, se establece un precio de liquidación automáticamente. Una vez que se alcanza el precio de liquidación, la posición del comerciante se cierra (liquida) a la fuerza. Esta es una precaución necesaria para reducir los riesgos comerciales.
Margen aislado
El margen aislado tiene como objetivo gestionar el riesgo mientras se negocia con margen. El margen aislado ayuda a un operador a restringir la cantidad de margen establecido para cada posición. Suponga que la posición de un operador se liquida mientras opera en un modo de margen aislado. En ese caso, se liquidará un saldo de margen aislado, mientras que el resto de los fondos no se verá afectado.
Para ayudar a los traders novatos a comenzar a operar con márgenes, Changelly PRO proporciona un modo de margen aislado, para que los usuarios puedan hacerse cargo del riesgo.
Margen Cruzado
Operar en modo de margen cruzado significa que se comparte un saldo de margen completo entre las posiciones del operador para evitar la liquidación.
Orden de comercio Stop-loss
Stop Loss es un tipo de orden que limita las pérdidas comerciales tan pronto como el precio alcanza un nivel de precio específico (predefinido). El stop loss se considera una de las principales herramientas para un comercio eficaz.
Desde un punto de vista técnico, se trata simplemente de una orden pendiente que se activa automáticamente a un valor de tarifa determinado. La orden de Stop Loss le permite deshacerse del monitoreo constante de la posición.
Diferencia entre el comercio al contado y comercio de margen
Las operaciones al contado y las operaciones con margen se refieren a conceptos diferentes: las operaciones al contado son lo opuesto a los contratos de futuros y se refieren a contratos que se liquidan (pagan y entregan) inmediatamente en una fecha al contado. El comercio al contado requiere que usted posea todos los fondos con los que opera.
Ejemplo: Alice quiere cambiar 1.000 USDT por BTC. Ella deposita sus fondos en la plataforma Changelly PRO para cambiarlos por bitcoins.
Cuando operan con margen, los operadores utilizan tanto el dinero que poseen como los fondos que tomaron prestados de un intercambio u otro operador.
Ejemplo: Bob investigó el mercado y sabía que podía obtener ganancias. Sin embargo, todo lo que tiene es 1 BTC. Decide comenzar a operar con margen en Changelly PRO y coloca 1 BTC con un apalancamiento de 1:10. Ahora, tiene 10 BTC para intercambiar.
Riesgos del comercio de margen
Como mencionamos anteriormente, al operar con margen, siempre hay un nivel de precio específico en el que su posición se liquidará o se le pedirá que agregue más fondos a su cuenta. Debido a que el comercio de margen implica que usted pida dinero prestado a un intercambio (o un tercero), el intercambio venderá (liquidará) su posición si existe el peligro de pérdida para ellos. Cuando opere solo con sus propios fondos, perderá toda su inversión inicial solo cuando el precio baje a 0. Sin embargo, con el margen, el precio solo debe bajar una fracción para que pueda perder toda su inversión.
Aquí hay un ejemplo: digamos que tiene $ 10k, y eso es lo que cuesta 1 BTC en este momento, entonces lo compra. Solo perderá sus fondos si BTC baja a 0, lo cual es muy poco probable. Su amigo también tiene $ 10k, pero es un comerciante experimentado y, después de investigar el mercado, ha llegado a la conclusión de que el precio de BTC aumentará en una semana. Entonces compra BTC con un margen de 10x, lo que eleva sus fondos totales a $ 100k y le permite comprar 10 BTC.
Ahora, imagine que el precio cae a $ 9k la próxima semana. Vendes tu Bitcoin y pierdes mil dólares. Su amigo, sin embargo, ha comprado 10 BTC, y al venderlos pierde mil veces diez, por lo que pierde los $ 10k que invirtió inicialmente. De hecho, ni siquiera será él quien venda esos Bitcoin, ya que si el precio bajara, su inversión inicial no podrá cubrir la pérdida y el intercambio no puede permitir eso, por lo que liquidarán a la fuerza su posición o le pedirá que invierta más, lo que puede generar más pérdidas en el futuro.
El precio de liquidación se fija a un nivel por debajo del cual la inversión inicial no podrá cubrir las pérdidas si se liquida la posición.
Además, también existe un riesgo adicional para el comercio de margen de criptomonedas. Los precios de las criptomonedas son altamente volátiles y pueden caer por debajo del precio de liquidación especificado antes de que el intercambio pueda liquidar su posición. En ese caso, los comerciantes deberán pagar más para cubrir la pérdida.
Cómo iniciar el comercio de margen
Changelly PRO proporciona acceso rápido al comercio de margen de criptomonedas. Vamos a explicar cómo comenzar a operar con apalancamiento criptográfico en Changelly PRO.
Nota: Prácticamente todos los intercambios requieren que apruebe un procedimiento KYC simple y habilite 2fa para operar con margen.
Regístrese en el intercambio de criptomonedas con todas las funciones Changelly PRO.
Asegúrese de que haya algunos fondos en su cuenta de comercio.
Haga clic en la pestaña “Margen”. Vea el botón verde “Margen” en la esquina superior derecha y haga clic en él.
Elija la criptomoneda con la que desee operar con margen.
Ingrese el monto del margen. Para hacerlo, debe transferir algunos fondos de su cuenta de operaciones a la de margen.
¡Voila! Ahora está listo para comenzar a operar con margen. Vea el valor de apalancamiento en la esquina superior derecha (el bloque “Poder de compra”). Tenga en cuenta también que puede agregar más fondos a su margen en cualquier momento.
Cómo elegir un Intercambio
Antes de comenzar con el comercio de margen, se debe hacer una investigación profunda sobre los intercambios de criptomonedas que brindan esa opción. Hay varios puntos vitales que deben tenerse en cuenta.
Verifique el apalancamiento ofrecido. Tenga en cuenta también que el apalancamiento puede ser diferente para cada criptomoneda negociada.
Tarifa. Obtenga más información sobre las tarifas cobradas. ¿Cuánto costará retirar fondos? ¿Hay tarifas adicionales? Investigue el mercado para determinar el mejor intercambio de criptomonedas para usted.
Liquidez. Cuanta más liquidez atraiga el intercambio, más rápido y más eficiente será el comercio.
Reputación de intercambio de criptomonedas. La seguridad de sus fondos debe ser una prioridad de cada intercambio. Al iniciar el comercio de margen, hay mayores riesgos implícitos. Por lo tanto, la plataforma de negociación debe proporcionar una conexión sólida, seguridad de alto nivel, una amplia gama de instrumentos y herramientas de negociación, etc.
Top 3 de Plataformas de Intercambio para el comercio de margen
Changelly PRO
El intercambio instantáneo de criptomonedas Changelly ha estado proporcionando intercambios de criptomonedas impecables desde 2015. Este año ha sido extraordinario para la plataforma. Además del Changelly Marketplace, el Programa de afiliados actualizado y muchas otras funciones nuevas, se ha ganado un gran hito.
Changelly PRO es un intercambio de criptomonedas con todas las funciones que permite a los operadores novatos y experimentados realizar pedidos y operar como un PRO. Changelly PRO ofrece una de las tarifas de retiro y negociación más competitivas del mercado.
Binance
El gigante de la industria, Binance, proporciona un ecosistema decente para un comercio seguro y diverso. El comercio de margen en Binance funciona para operadores más avanzados, ya que la terminal de operaciones está llena de información adicional que puede asustar a los novatos. El diseño y la experiencia del usuario siguen el estilo de Binance, pero pueden parecer bastante complicados.
Para proporcionar a los usuarios todos los detalles necesarios, Binance ofrece guías y tutoriales para cada función que tiene. El intercambio ofrece la oportunidad de abrir posiciones largas y cortas para una lista de criptomonedas. Binance permite un margen cruzado con un apalancamiento de 3x y un margen aislado con un apalancamiento de 10x. Tenga en cuenta que el comercio de margen no está disponible para usuarios de EE. UU., Japón, Canadá, etc.
BitMex
Al ser un veterano del mercado del comercio, BitMex ofrece una amplia gama de herramientas comerciales y derivados (futuros, opciones, etc.). El intercambio también ofrece comercio de criptomonedas, pero tenemos que admitir que BitMex solo se adapta a operadores altamente experimentados. Según los datos de coinmarketcap, BitMex proporciona mercados activos para BTC, ETH y XRP.
Una de las características más notables de BitMex es que el intercambio proporciona un apalancamiento increíble de 100x para el comercio de margen de criptomonedas. En este contexto, los traders novatos deben evitar el comercio de margen de criptomonedas en esta plataforma hasta que obtengan la experiencia adecuada en el campo. Es fundamental recordar los riesgos que implica el comercio de margen.